W 1909 roku, na schyłku epoki Dzikiego Zachodu, dramat rozgrywa się wśród pustynnych krajobrazów i prastarych społeczności. Willie Boy, młody mężczyzna z plemienia Czemiwejów, głęboko zakochuje się w Carlocie. Jednakże jej ojciec, szaman plemienia, stanowczo sprzeciwia się ich związkowi. Konflikt między młodymi kochankami a ojcem Carloty eskaluje do tragedii, kiedy podczas gwałtownej szamotaniny ojciec Carloty umiera od przypadkowego strzału. Przerażony konsekwencjami, Willie Boy wraz z Carlotą ucieka przez bezlitosną pustynię Mohave, próbując uciec przed nieuchronnym losem. Lokalny szeryf, widząc zagrożenie dla porządku i tradycji, organizuje pościg, do którego dołączają również dwaj indiańscy tropiciele. Ich zadaniem jest nie tylko schwytanie Williego Boya, ale także pomsta za śmierć szamana. W trakcie pościgu, każdy z uczestników tej dramatycznej gonitwy musi zmierzyć się z własnymi wewnętrznymi demonami i przemyśleć swoje wartości oraz przekonania.