Miasto boryka się z poważnym problemem narkomanii, gdzie duża część uzależnionych to osoby bezdomne. W miarę narastającego kryzysu, policjanci, których jest za mało, doświadczają wypalenia i frustracji. Często ich działania balansują na granicy prawa. Samad, detektyw z antynarkotykowego oddziału policji, ma za zadanie schwytać Nassera Khakzada, znanego króla narkotyków. Gdy rozpoczynał swoją służbę, szacowano, że w mieście jest około miliona narkomanów. Po latach nieustających działań, aresztowań i egzekucji liczba uzależnionych wzrosła ponad 6-krotnie. Pomimo surowych kar, w tym kary śmierci za handel narkotykami, sytuacja nie uległa poprawie. A to prowadzi do refleksji nad skutecznością obecnych metod walki z tym problemem.