Rok 1933 maluje obraz Europy, której rany po I wojnie światowej jeszcze się nie zabliźniły. Kontynent ten, przerażony burzliwymi zmianami w Niemczech, jednocześnie obserwuje z ciekawością gwałtowny wzrost gospodarczy w Związku Radzieckim. Gareth Jones, dziennikarz z Walii, dostrzega jednak w obu tych fenomenach potencjalne zagrożenia. Jego pierwszym krokiem jest ryzykowny wywiad z nowo mianowanym kanclerzem Niemiec, Adolfem Hitlerem. Następnie udaje się do Moskwy, by skonfrontować samego Stalina z jego gospodarczymi obietnicami. Gdy spotkanie nie dochodzi do skutku, Jones decyduje się na samodzielne śledztwo, odkrywając szereg fałszywych obietnic, które uczyniły komunizm modnym na Zachodzie. Zmotywowany, wyrusza na Ukrainę, by na własne oczy zobaczyć "sowieckie cuda". Zamiast tego, napotyka krajobraz zdominowany przez śmierć i głód, przemieniający ludzi w cienie dawnych siebie. Próbując ujawnić te przerażające odkrycia światu, Jones staje naprzeciw wpływowych przeciwników. Zaczyna rozumieć, że prawda bywa zbyt niewygodna, by mogła być powszechnie akceptowana.