Lolo (Joel Torre) i jego wnuk Kid (Euwenn Mikael Aleta) prowadzą życie tułacze, śpiąc na ulicach. Ich codzienność zmienia się, gdy napotykają życzliwe małżeństwo, które oferuje im posiłek i schronienie na noc. Para, nie mogąca mieć własnych dzieci, proponuje Lolo adopcję chłopca, oferując w zamian kopertę wypełnioną pieniędzmi. Lolo zgadza się, lecz po odejściu, w środku nocy, Kid wykrada się z domu, kradnąc wartościowe przedmioty od nowo poznanych ludzi. Wkrótce ujawnia się, że Lolo i Kid są sprytnymi oszustami, którzy specjalizują się w manipulowaniu zamożnymi ofiarami. Robią to, by wykorzystać ich gościnność dla własnych korzyści. Lolo, doświadczony w sztukach ulicznych, strategicznie dobiera swoje ofiary. A następnie metodycznie przekazuje wnukowi zasady przetrwania i oszustwa w brutalnym świecie miejskiej dżungli.