Dawne konflikty między ludźmi a smokami to przeszłość, ale nad Smoczą Doliną znów zbierają się chmury niepokoju. Groźba kolejnych sporów wisi w powietrzu. Lung, młody smok zmęczony ciągłymi walkami i napięciami, postanawia odmienić swój los. Kierując się opowieściami Smoczych Mędrców, wyrusza na poszukiwanie legendarnego smoczego raju – miejsca, gdzie smoki mogą żyć w spokoju. W tej pełnej tajemnic podróży towarzyszy mu wierny przyjaciel – leśny skrzat o sprytnym umyśle i wielkim sercu. Wkrótce do ich niezwykłej wyprawy dołącza młody chłopiec, który wnosi do drużyny odwagę i ciekawość świata. Razem przemierzają nieznane krainy, mierzą się z przeciwnościami losu i odkrywają, że prawdziwa przyjaźń i wspólny cel mogą przezwyciężyć każde wyzwanie.