Nastoletnia Bea (Cailey Fleming) wciąż nie może pogodzić się ze stratą matki, a jej życie staje do góry nogami. Po przeprowadzce do babci (Fiona Shaw), która ma swoje szorstkie sposoby na wychowanie, dziewczynka czuje się coraz bardziej samotna. Tymczasem jej ojciec (John Krasinski), przebywający w szpitalu i czekający na operację, desperacko stara się poprawić jej nastrój. Jednak jego dziwaczne próby częściej wywołują zakłopotanie niż uśmiech. Pewnego wieczoru Bea słyszy dziwne odgłosy dochodzące zza ściany i, pełna ciekawości, idzie je zbadać. To, co widzi, przechodzi jej najśmielsze wyobrażenia: animowaną postać, która sprawia, że dziewczynka mdleje z wrażenia! Budzi się w mieszkaniu ekscentrycznego sąsiada Calvina (Ryan Reynolds), który z humorem i nutką nonszalancji przedstawia jej Blossom i Blue. To niesamowite, fantastyczne stworzenia zwane IF-ami. Bea dowiaduje się, że IF-y, będące uosobieniem dziecięcej wyobraźni, mają smutny los. Gdy dzieci dorastają, trafiają do domu starości dla zapomnianych istot, gdzie popadają w apatię. Jednak Bea została wybrana do niezwykłej misji – musi pomóc IF-om znaleźć nowych opiekunów wśród dzieci, które wciąż wierzą w magię. Ta pełna humoru i wzruszeń podróż nauczy Beę, że wyobraźnia i miłość mogą być najlepszym lekarstwem na ból straty.