Edward (Robert Pattinson) zgadza się przemienić Bellę (Kristen Stewart) w wampira, ale stawia jeden warunek – muszą się najpierw pobrać. Ta decyzja nie podoba się Jacobowi (Taylor Lautner), który jest zazdrosny o Bellę. Zgodnie z tradycją swojego plemienia, młody wilkołak wraz ze swoimi współplemieńcami ma obowiązek chronić okolice Forks przed wampirami. Jacob proponuje Belli alternatywę, której Edward nie może zaoferować – normalne życie bez konieczności picia krwi i ukrywania swojej prawdziwej tożsamości. Tymczasem w miasteczku pojawiają się niepokojące wieści o zaginięciach kolejnych osób. Rodzina Cullenów odkrywa, że nie są jedynymi wampirami w regionie Waszyngtonu. Dodatkowo w lasach kryje się Victoria (Bryce Dallas Howard), która pragnie zemścić się za śmierć swojego przyjaciela, Jamesa, i zagraża życiu Belli. Aby stawić czoła nadciągającemu niebezpieczeństwu, rodzina wampirów i plemię wilkołaków muszą nauczyć się współpracować i załagodzić trwający konflikt.