Harry Caul (Gene Hackman) to mistrz podsłuchu, którego umiejętności są niemal legendarne w branży. Dzięki swojej precyzji i zaawansowanemu sprzętowi potrafi przechwycić każdą rozmowę, niezależnie od tego, jak dobrze jest ukryta. Jego praca opiera się na jednej żelaznej zasadzie: nigdy się nie angażować. Chłodny profesjonalizm stał się jego tarczą, chroniącą go przed moralnymi dylematami i emocjonalnymi konsekwencjami jego działań. Jednak wszystko się zmienia, gdy podczas jednego zlecenia Harry podsłuchuje rozmowę młodej pary. Coś w ich słowach i tonie głosu sprawia, że po raz pierwszy łamie swoją zasadę. To jedno odstępstwo otwiera drzwi do spirali podejrzeń, paranoi i niebezpieczeństw, które zmuszą Harry’ego do stawienia czoła prawdzie o swojej pracy i samym sobie.