Michael (Xavier Dolan), który przed laty zamordował swoją matkę – słynną śpiewaczkę operową, odsiaduje wyrok w szpitalu psychiatrycznym. Przez ponad pięć lat jego życie toczyło się w izolacji, pod czujnym okiem terapeuty, doktora Lawrence’a. Wszystko zmienia się, gdy Lawrence niespodziewanie znika w tajemniczych okolicznościach. Zaniepokojony dyrektor szpitala, doktor Green, postanawia osobiście przesłuchać Michaela, licząc na przełom w sprawie. Michael zgadza się na rozmowę, ale stawia własne warunki, zmuszając Greena do wejścia w niebezpieczną psychologiczną grę. Z każdą odkrytą tajemnicą granica między lekarzem a pacjentem zaczyna się zacierać, a Green odkrywa, że Michael jest o wiele bardziej przebiegły, niż ktokolwiek przypuszczał. Czy to, co ukrywa, doprowadzi do ujawnienia prawdy – czy może do kolejnej tragedii?