Po niespodziewanej śmierci kontrowersyjnego papieża, Watykan staje się areną zaciętej rywalizacji. Kardynałowie z całego świata gromadzą się na konklawe, aby wybrać jego następcę. Kardynał Lawrence, ceniony za swoją mądrość i umiejętności dyplomatyczne, zostaje wyznaczony do przewodniczenia obradom. Ma za zadanie zapewnić ich sprawny i bezstronny przebieg. Jednak atmosfera gęstnieje, gdy między dwoma rywalizującymi frakcjami zaczyna się zażarta walka o władzę. A skrywane dotąd sekrety kandydatów wychodzą na światło dzienne. Lawrence stoi przed trudnym wyborem. Pozostać neutralnym obserwatorem, ryzykując wybór nieodpowiedniego lidera, czy też złamać zasady i wpłynąć na wynik wyboru? Napięcie osiąga szczyt, gdy tuż przed rozpoczęciem głosowania do grona kardynałów dołącza tajemniczy kardynał Benitez. To dotąd nieznany nikomu współpracownik zmarłego papieża. Jego pojawienie się rzuca nowe światło na obecną sytuację, rodząc pytania o jego prawdziwe intencje i pochodzenie. Czy Benitez jest kluczem do rozwiązania impasu? Czy może jego obecność jest zapowiedzią jeszcze większych wstrząsów w Kościele? Kardynał Lawrence musi szybko zdecydować, jak najlepiej zarządzać tą delikatną sytuacją, gdyż od jego decyzji może zależeć przyszłość Kościoła...