Funkcjonariuszka Bela (Olga Bołądź) traci pracę w policji za coś, za co powinna dostać nagrodę. Wówczas Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego składa jej ofertę, której nie można odrzucić. Bela przechodzi intensywne szkolenie prowadzone przez FBI i zostaje operatorem w Wydziale S – oficerem działającym pod przykrywką, który infiltruje grupę przestępczą. Jej zadaniem jest rozbicie szlaku przemytu narkotyków kontrolowanego przez Grupę Mokotowską, na czele której stoi Padrino (Bogusław Linda). Gość to wpływowy boss warszawskiego półświatka, dla którego najważniejsza jest jego córka. Aby osiągnąć swój cel, Bela musi zyskać zaufanie kluczowych członków mafii. Czyli Żywego (Piotr Stramowski), Milimetra (Tomasz Oświeciński) i Cienia (Sebastian Fabijański). Pod przykrywką prostytutki, Bela staje się kochanką Cienia. Plan staje się jednak coraz bardziej skomplikowany, gdy w szeregi intrygi wplątuje się Anka (Katarzyna Warnke). To głupiutka żona Cienia zmanipulowana przez tajemniczą Nianię (Agnieszka Dygant). Losy pięciu kobiet zbiegają się w dramatycznych okolicznościach, które nieuchronnie prowadzą do punktu bez powrotu.