Serial przenosi widzów do Nowego Jorku lat 80-tych. Pewien ojciec desperacko poszukuje swojego dziewięcioletniego syna, który zaginął w drodze do szkoły. Vincent, znany lalkarz i twórca popularnego programu dla dzieci "Good Day Sunshine," nie potrafi pogodzić się z utratą Edgara. Stopniowo popada on w coraz głębszą otchłań rozpaczy. Obwiniając siebie za zniknięcie syna, postanawia przywrócić do życia niebieską lalkę potwora o imieniu Eric, którą Edgar kiedyś narysował, wierząc, że dzięki temu przyciągnie chłopca z powrotem do domu. Vincent staje się coraz bardziej odizolowany – jego obsesja prowadzi do konfliktów z rodziną, współpracownikami i śledczymi. W tej pełnej napięcia podróży Eric, uosobienie nadziei i konieczności, staje się jego jedynym sprzymierzeńcem.