Angelo Roncalli, urodzony w Sotto Il Monte w 1881 r., słynie ze swojej głębokiej duchowości. A także niezwykłej dobroci już od najmłodszych lat swojego życia. Kiedy czuje potrzebę służenia Bogu, Angelo studiuje teologię w Bergamo oraz w szkole Apollinare (Rzym) i zostaje księdzem. Podczas studiów poznaje swoich dwóch najdroższych przyjaciół, Mattię i Nicolę. Już wkrótce większość ludzi dostrzeże w nim wspaniałe talenty, w tym szeroką wiedzę i ciągłą gotowość do poświęceń. Stolica Apostolska każe mu iść dalej do biskupa i kardynała. A Ojciec Święty wysyła go w różne miejsca jako przedstawiciela Kościoła. Kiedy 9 października 1958 roku umiera Pius XII, 77-letni Angelo udaje się do Rzymu na konklawe w celu wyboru nowego papieża.