Serial oparty na twórczości Thomasa Harrisa przenosi widzów w czasy poprzedzające wydarzenia z filmu "Czerwony smok". Will Graham (Hugh Dancy), obdarzony wyjątkowym talentem do wczuwania się w umysły morderców, wycofuje się z FBI po załamaniu nerwowym, podejmując pracę jako wykładowca kryminalistyki. Tymczasem seria brutalnych morderstw, w których ofiary pozbawiano organów wewnętrznych, stawia służby przed wyzwaniem. Jack Crawford (Laurence Fishburne), prowadzący śledztwo, przekonuje Willa do powrotu jako niezależnego konsultanta. Do pomocy przydziela mu cenionego psychologa, dr. Hannibala Lectera (Mads Mikkelsen), znanego z elegancji, przenikliwości i wyjątkowego talentu kulinarnego. Jednak za fasadą wybitnego specjalisty kryje się mroczna, przerażająca tajemnica, która zmieni bieg śledztwa.