David ma wielkie serce, lecz życie nie było dla niego łaskawe. Kilka lat temu stracił ojca, a teraz opiekuje się matką cierpiącą na demencję, co pochłania całkowicie jego prywatne życie. Pragnąc odrobiny uwagi i bliskości, David regularnie odwiedza biuro matrymonialne, lecz tam również los z niego drwi. Samotny i zagubiony, coraz częściej ucieka do piwnicy, gdzie spędza czas z odtwarzaczem wideo i swoim "przyjacielem"... Andy nie jest jednak prawdziwy. To uśmiechnięty aktor z przypadkowego nagrania, który poprzez błyskotliwy montaż sprawia wrażenie, że prowadzi interaktywną rozmowę z widzem. David, desperacko pragnąc więzi, zaczyna traktować tę wirtualną relację coraz poważniej. Z czasem granica między rzeczywistością a iluzją się zaciera. Wówczas wyreżyserowany Andy zaczyna niebezpiecznie wpływać na prawdziwe życie Davida, wymykając się spod jego kontroli.