Peter Loew (Nicolas Cage) to ambitny redaktor z prestiżowej nowojorskiej agencji wydawniczej. Facet wpada w wir tajemniczego romansu z enigmatyczną Rachel (Jennifer Beals) podczas jednej zwariowanej nocy. Gdy świt wstaje nad miastem, Peter uważa, że jego nowa znajomość jest niczym innym, jak wampirzycą. Zmęczony rzeczywistością, której nie może pojąć, a jednocześnie oczarowany nocnym życiem, Peter zaczyna wierzyć, że sam przemienił się w wampira. Przestając ufać swojemu ludzkiemu odbiciu, zakłada tandetne plastikowe kły i wyrusza na łowy w pulsujących rytmami nowojorskich klubach. W mrocznych zakamarkach miasta szuka nie tylko krwi, ale i odpowiedzi na jedno pytanie. Czy jego nowa, mroczna tożsamość jest rzeczywistością, czy też złudzeniem wywołanym nocnym życiem?