W czasie rosnącej fali protestów związkowych i studenckich w Rzymie do miasta przybywa młoda Amerykanka, Margaret (Nell Tiger Free). Dziewczyna by odbyć nowicjat przed złożeniem ślubów zakonnych. Rozpoczyna pracę w sierocińcu, a nocami dzieli mieszkanie ze współlokatorką Luz (María Caballero), która pewnego wieczoru zabiera ją na dyskotekę. Choć noc mija ekscytująco, Margaret budzi się z kompletną luką w pamięci. Próbując zrozumieć, co zaszło, przypadkiem spotyka księdza Brennana (Ralph Ineson), który ostrzega ją przed Carlitą (Nicole Sorace), jedną z dziewczynek z sierocińca. Twierdzi, że dziecko wybrano, by sprowadzić na świat samego Antychrysta. Każdy krok, jaki podejmuje Margaret, przybliża ją do odkrycia mrocznego przeznaczenia sierocińca i jej samej.