W 1980 roku, w dzielnicy Queens, mieszka 11-letni chłopiec o imieniu Paul. Wraz z rodzicami i starszym bratem prowadzi zwyczajne życie. Paul, będący wrażliwym marzycielem, spędza wiele czasu ze swoim ukochanym dziadkiem Aaronem (Anthony Hopkins). Uważa go za swojego największego sprzymierzeńca i mądrego mentora, który oferuje mu wsparcie w kontrze do postawy rodziców. Na początku roku szkolnego, Paul wpada w tarapaty za narysowanie karykatury nauczyciela. To staje się przyczyną poznania Johnny'ego (Jaylin Webb), jedynego czarnoskórego ucznia w klasie, który także znajduje się w niełasce. Pomiędzy chłopcami rodzi się silna więź, oparta nie tylko na wspólnych problemach. Ale również na pasji do pakowania się w kłopoty.