Mateusz (Franciszek Pieczka) to dorosły mężczyzna o sercu i wyobraźni dziecka. Razem z siostrą Olgą (Anna Milewska) mieszka w małym, malowniczym domku nad brzegiem rozległego jeziora. To właśnie ono jest dla niego źródłem niekończącej się fascynacji. W pobliskiej wsi mieszkańcy patrzą na Mateusza z pobłażaniem, uznając go za ekscentryka, a nawet „wioskowego głupka”. On jednak nie zwraca na to uwagi. Jego świat wypełnia zachwyt nad pięknem natury i dostrzeganie w niej detali, które dla innych pozostają niewidzialne. Życie rodzeństwa zmienia się, gdy Mateusz, kierowany swoim dobrym sercem, pomaga nieznajomemu przeprawić się przez jezioro i zaprasza go do ich domu. Przybysz szybko zdobywa zaufanie Olgi, a ich rosnąca zażyłość wprowadza w życie Mateusza niepokój.