Klaun Art zdążył już zdobyć status kultowej postaci w świecie horrorów. W trzeciej części popularnego slashera powraca z zaświatów, przecząc wszelkim przewidywaniom o swojej śmierci. Sienna, która osobiście zakończyła jego zbrodniczą działalność, teraz usiłuje odbudować swoje życie po rodzinnej tragedii. Tymczasem mieszkańcy spokojnego Miles County przygotowują się do świąt, nieświadomi nadciągającego zagrożenia. Klaun Art, ożywiony przez nieczyste siły, ponownie rozpoczyna swoją krwawą krucjatę, lecz tym razem nie jest sam. Towarzyszy mu równie perwersyjna i szalona dama. Razem tworzą parę, która zamierza zgotować mieszkańcom prawdziwe piekło na ziemi. Ich bezlitosna szał mordu nie omija nawet Świętego Mikołaja. Sienna, stając na drodze tego demonicznego duetu, jest ostatnią nadzieją na powstrzymanie tej masakry. Pomimo trudności, musi zgromadzić wszystkie swoje siły i odwagę, by stawić czoła klaunowi i jego nowej, groźnej sojuszniczce. Czy zdoła na dobre zakończyć ich potworną zabawę?