Podczas mroźnego zimowego wieczoru, stary kawaler Seligman natrafia na pobitą i wycieńczoną Joe, leżącą samotnie w zaułku. Zabiera ją do swojego mieszkania, oferując schronienie i troskliwie opatrując jej rany. W próbie zrozumienia, co doprowadziło ją do takiego stanu, Seligman zachęca ją do opowiedzenia swojej historii. Joe zaczyna snuć opowieść, która wciąga mężczyznę w fascynujący, a zarazem niepokojący świat pełen niezwykłych wydarzeń i intrygujących doświadczeń. Każdy szczegół jej życia, pełen zaskakujących zwrotów akcji i tajemnic, odsłania kolejne warstwy jej skomplikowanej osobowości. Rozmowa staje się nie tylko podróżą przez przeszłość Joe, ale także refleksją nad naturą ludzkich pragnień, słabości i siły.